“小行业”中的“大思考”—长垣市防腐蚀产业的崛起之路与发展问题辨析

▍ 长垣市建筑防腐业概况

目前，长垣境内注册的建筑及防腐蚀施工企业共有701家，其中拥有防水防腐保温专业承包一级资质的企业334家、二级资质企业308家，施工总承包一级企业17家、19项。


由长垣人在北京、上海、广州等地开办的一级防腐企业还有20多家。从事防腐专业施工的人员在10万人左右，每年都有2300余支防腐蚀施工队伍分赴全国各地乃至“一带一路”国家沿线进行施工，施工范围涉及石油化工、电力、冶金、交通、水利、通讯、环保、航空、海洋、矿业等诸多领域，并成功打入国际市场。

2021年，全市防腐业累计完成产值381.29亿元，同比增长15%，近年来长垣防腐建筑业发展情况见下表：




▍ 长垣防腐业成长历程及现状

1、起步创业阶段

长垣的防腐行业起源于上世纪的六十年代，起源地是十年九淹的黄河滩区苗寨公社。到上世纪七十年代初，防腐逐步进入工业领域，防腐队伍也逐渐扩大。



2、在改革开放中发展壮大



1978年12月党的十一届三中全会召开，启开了我国改革开放的序幕。十一届三中全会所做出的各种决策，确定了我国经济发展的新道路，标志着我国国民经济的发展，已经开始了一个新的改革开放的历史阶段。



为规范对防腐建筑行业的管理，1987年，长垣县建委成立，主要负责防腐、建筑行业的归口管理工作。至此，防腐、建筑业有了统一的管理机构。


3、在竞争中快速发展

近些年来，长垣市通过围绕产业优势领域，强化创新驱动，发展水平得到有效提升。其中防腐蚀产业快速集聚发展表现颇为抢眼。目前，“长垣防腐”已经形成了以腐蚀控制施工为主，电力、石油化工、矿业、港口、水利水电等综合性施工为辅的综合产业。

防腐业作为长垣市的支柱产业，为长垣的经济社会发展做出了巨大的贡献，长垣防腐业作为县域经济的重要部分，，2021年，长垣市防腐建筑业产值381.27亿元，同比增速达到15%，完成全口径税收收入21.97亿元，占全市全口径税收收入的比例为36.7%。

其中防腐业在全国同行业占有份额在60%以上，成为推动区域经济持续快速发展的重要力量，在全国防腐业有着举足轻重的影响。长垣防腐产业的崛起促进了长垣经济的腾飞。


长垣防腐业2020年度（红色），2021年度市场份额（绿色）占比走势图

▲数据来源：防腐圈APP大数据监测的各大采招标网以及全国各省市政府采购中心、公共资源交易中心等网站公开的数据。

▍ 制约长垣防腐业发展的突出问题

业务单一，配套产业链不完整。从目前长垣防腐产业发展的实际情况可以看出，长垣防腐产业主要业务在“防腐施工”领域，而围绕防腐施工的施工设计和防腐材料、施工设备机具生产等产业还未形成规模。

产业自主创新能力薄弱。高素质人才缺乏，自主创新能力不足，产业配套不完善等原因，导致企业技术创新能力不强。观念落后，市场竞争意识不强，缺乏技术创新的发展战略、环境和激励机制，仅重视技术的应用，而忽略对技术研究研发的投入，企业尚未成为技术创新的决策、开发、投资和应用主体。

企业间缺乏诚信合作机制文化。大多数企业尚未形成一种利益共同体观念，有些企业还仍然烙守“同行是怨家”的商业教条，出现严重的内部倾轧、同业无序竞争。由此难以形成各种能够推动企业有效互动和相互促进的公共机制。

▍ 长垣防腐业未来发展方向

防腐业处于成长期的中期，市场规模在快速增长，产品同质化明显，随着新企业的加入，价格战日趋激烈，利润迅速下滑。防腐业处于初创期末段、规模化早期，市场参与者还在增加，但资源和客户开始在向领先者集中，企业规模开始分化，中小企业的生存空间将被进一步压缩。总体而言，防腐业滞后于建筑业的发展，目前建筑业总体处于规模化中期阶段。

2021年，全市防腐建筑企业中，年产值1亿元以上的企业有62家。其中，年产值1-5亿元的企业40家，年产值5-10亿元的企业17家，年产值10-20亿元的企业有3家，20亿元以上产值的有2家。防腐业未出现龙头企业。防腐业处在完全竞争阶段，市场参与者众多，提供的是基本同质化的产品，由于行业门槛低，进入和退出都很容易，行业内企业向上下游议价的能力较弱。

我国防腐业的应有市场规模（不含制造环节防腐蚀）预估在1000亿（保守）-2500亿（乐观）之间。目前市场实际规模远低于此值，主要原因是防腐业的发展滞后于建筑业整体发展所致。

防腐业市场空间大，未来若干年市场增长率将远高于GDP和建筑业整体增速；上游的集中度在提升，防腐企业的议价能力在持续减弱；下游对施工品质、资金实力要求越来越高；存在防腐蚀工程与其它业务组合发包的趋势；上下游均在向防腐施工领域渗透；翻新重涂修缮市场快速增长；重能力、轻资质是大趋势，行业进入门槛会持续降低；防腐蚀重要性越来越被认识，市场细分和产品差异化是趋势。

随着新进入企业的增加，市场供应开始过剩，市场竞争加剧，产品价格不断下降，利润率不断下滑，为了争取市场，企业将逐步从提供单一、低质、高价产品向多样、优质和低价产品方向发展。那些财力与技术较弱、经营不善的企业则开始被淘汰或被兼并。

防腐业进入规模化演进阶段，产品和市场开始差异化和分化，领先企业有了一定的议价能力，龙头企业开始崭露头角。企业要想脱颖而出，要在产品差异化、产业链一体化、企业品牌等方面有重点地用力。



防腐业的人工成本越来越高，成本占比也越来越大，增加行业的人力供给迫在眉睫。加强长垣防腐业品牌的宣传，提供良好的薪资、福利和政策，从周边经济相对落后地区吸引人力资源是长垣防腐业可持续发展的基础。


下一阶段防腐业的竞争要素要从资质、价格、业绩和关系升级到人才、技术、资本和组织竞争层面。长垣防腐企业要在发扬以往成功经验的基础上，提升在人才、技术和资本层面的竞争力，为客户创造更大价值。同时提升长垣防腐业的组织化程度，从而提升防腐业技术水平和行业标准、宣传腐蚀控制的的重要性、加快人才培养等，促进防腐业更健康的发展。

▍ 长垣防腐产业发展目标及展望

1.发展目标

长垣市腐蚀控制及关联产业“十四五”总体发展产值目标：2025年达到1000亿，年度复合增长率20%（以2020年腐蚀控制施工产值331亿元，材料生产75亿元为基数）；工程施工产值目标：700亿，年度复合增长率17%（2020年331.68亿元）；关联产业产值目标：300亿，年度复合增长率32%（2020年75亿元）。

2.发展建议



中国经济还在中速发展，基础设施建设已取得很大成就，但与发达国家相比，还有较大差距，一方面，西部地区需要补齐基础设施，另一方面，东部地区由于经济发达人口聚集，基础设施有更新的需求，防腐业属于建筑施工行业，其中的机会很多。

围绕客户发展。通过建筑防腐蚀业务取得客户认同，根据客户的业务特点，逐步培养企业自身的供给服务能力，从而获取更多业务机会，譬如，从防腐到防水保温节能、土建、设备安装、钢结构、装修装饰、施工总包、工程总包等，不断挖掘客户业务领域，不断提升企业能力。


围绕业务发展。不断提升防腐蚀技术产品，寻找更多的应用领域，同时围绕防腐蚀业务，进入方案设计、产品研发、工艺创新、维护保养等领域，提供客户全方位的防腐蚀解决方案。


生产性服务。随着行业的发展，生产性服务业必然繁荣，譬如：人力资源服务、供应链金融、设备租赁、融资租赁、中试服务、营销、物流仓储等。